格隆汇4月7日丨映恩生物-B(09606.HK)发布公告，公司拟大家发售1507.16万股股份，中国香港发售股份150.72万股，外洋发售股份1356.44万股，另有15%的逾额配股权；2025年4月7日至4月10日招股，预期订价日为4月11日；发售价将为每股发售股份94.60-103.20港元，每手买卖单元为100股，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities为联席保荐东谈主；预期股份将于2025年4月15日运转在联交所买卖。

公司于2019年注册配置，是大家抗体偶联药物(“ADC”)限制的关节领跑者，长途于于为癌症和自己免疫性疾病等患者研发ADC革命药物。公司领有自主研发的两款中枢产物，即DB-1303/BNT323(一款靶向癌症(包括子宫内膜癌(“EC”)及乳腺癌(“BC”))的HER2 ADC候选药物)及DB-1311/BNT324(一款靶向癌症(包括小细胞肺癌(“SCLC”)、去势抗争性前线腺癌(“CRPC”)、食管鳞状细胞癌(“ESCC”)及头颈部鳞状细胞癌(“HNSCC”))的B7-H3 ADC候选药物)。除中枢产物外，公司还自主研发了：(i)五款其他临床阶段ADC(即DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419及DB-2304)，在庸俗相宜症中具有后劲，根据Frost & Sullivan，就总体或主要相宜症的斥地明白而言，每款均置身大家临床最提升之列；(ii)两款双特异性ADC(“BsADC”)(DB-1418/AVZO-1418及DB-1421)展望将于2025年至2026年插足临床阶段；及(iii)多款其他临床前ADC。

公司已缔结基石投资公约，据此，基石投资者已答允在几许条目的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额6500万好意思元(约5.054亿港元)可购买的发售股份数量。假定发售价为98.90港元(即本招股规章所载指导性发售价界限的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总额将约为511.03万股发售股份。基石投资者包括BioNTech SE(“BioNTech”，为一家总部位于德国的外洋公司，其好意思国存托把柄 (ADR)在纳斯达克股票阛阓上市(证券代码：BNTX))、LAV Star Opportunities Limited(“LAV Star”，由LAV Fund VI Opportunities, L.P.(“LAV Opportunities”)全资领有)、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP(统称“TruMed”)、富国钞票解决(香港)有限公司及富国基金解决有限公司、易方达基金解决有限公司及易方达钞票解决香港有限公司、汇添富基金解决股份有限公司、盘京港景投资基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、苏州苏创生物医药大健康创业投资基金结伙企业(有限结伙)(“苏州苏创”)。

假定发售价为每股股份98.90港元(即本招股规章所述指导性发售价界限的中位数)，公司测度将收到的大家发售所得款项净额约为13.703亿港元。假定发售价为指导性发售价界限的中位数及发售量诊疗权及逾额配股权未获运用，公司现在拟将该等所得款项净额用作下列用途：约45.0%(或6.166亿港元)将在保留地区用于议论、斥地及生意化公司的中枢产物(即DB-1303及DB-1311)；约30.0%(或4.111亿港元)将用于研发公司的关节产物；约15.0%(或2.055亿港元)将用于为公司ADC时候平台的抓续斥地提供资金，鞭策公司的其他管线钞票以及探索及斥地新药物质产；及约10.0%(或1.37亿港元)将用于运营资金过火他一般公司用途。

【免责声明】本文仅代表作家本东谈主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中讲演、不雅点判断保抓中立，别离所包含实质的准确性、可靠性或无缺性提供任何昭示或示意的保证。请读者仅作参考Kaiyun官方网站登录入口，并请自行承担一齐连累。邮箱：news_center@staff.hexun.com

---